Contiene: Invectivas que lanza Castro Franco en contra del escritor.

El 12 de junio de 1960, cuando el escritor José María Arguedas publicó en El Comercio un artículo desaprobando el espectáculo “Las danzas incas del Perú”, montado por Julio Castro Franco, un gestor cultural de la época, en el Teatro La Cabaña de Lima. Castro, airado, replicó a Arguedas una semana después, el 19 de junio. El escritor publicó su dúplica el 11 de julio de 1960. El gestor Castro no pudo ver luego impresa su respuesta: El Comercio, considerando que había sido suficiente, dio por finalizado el intercambio de palabras, ese desplante encendió su furia que, cuarenta años después, cobró forma de libro. Fuente: Bitácora de Navegación.