Contiene: Vol. 1: Rio riochallan -- Virgen del Carmen -- Oscacha pukacha murucha -- Ayla: música de limpia sequia -- Música navideña -- Huaylacha -- Toro jocha -- Wifala -- Herranza de santiago -- Danza negros docentes -- Música de cortamonte -- Carnaval jaujino -- Mi Chupuro -- Cholita cerreña -- Mi amor te entregué -- Acuérdate de mi -- Ay mi Lourdes -- Mañana cuando me valla. Vol. 2:Golondrina viajera -- Soy Picollana -- Ay lirio, lirio -- Cerro de Uyumay -- Herranza -- Huaylarsh -- Huayno -- Añoranza -- Compañerito -- Adorada tierra -- Río Mantaro -- Tus ojos hechiceros -- Río de Cabana -- Cholito color de mango -- Motivo costumbrista navideño -- Ojitos de capulí. Vol. 3Muchacha jacarandosa -- Aguacerito de Tuctubamba -- Cautiverio -- Danza de los Huaras -- Mujer andina -- Negritos de Huánuco -- Despedida de Negritos -- Muliza del sábado de Calixtrada -- Pasacalle arbolito de manzana -- Huanuqueñita de lindos ojos -- Palomita blanca -- El cerro está nublado -- Chunchos -- Acompañamiento para danza Pastorcitas -- Ya no quiero que sufras -- Donde están tus ojos -- La coronguina -- Serenata cerreña -- Ay mi cholito -- Chunguinada.

Calificación artística del año 1964 en la Casa de la Cultura. Participación del Trío Hermanos Moreno, el Conjunto Santiago de Cabana, Los Provincianos de Ancash, Los Cordilleranos de Cabana, el Cuarteto Ayar del Cuzco, Las Cerreñitas, el intérprete Félix Pando Condezo, Palomita Mensajera de Picoy, Gavilán Negro, Margarita Huambla, Rosa Espinoza Santos, Saturnino Mendoza.