Contiene: Cerros y quebradas -- Rompe tabla -- Ojos verdes -- Rosa Bertha -- Guitarrita -- Tomando cañazo -- A ti querida -- Aguas del río Rímac -- Anamaría -- Cholita -- Amor de jilguero -- Feliz amanecer -- Valicha -- Don Fernando -- Perú (muliza) -- Tarmeña (huayno) -- Noche de luna (huayno) -- Carmen Rosa (huayno) -- Tu carta (huaylas) -- Llorando a mares (huayno) -- Tus ojitos (huayno) -- Cruz de madera (huayno) -- Joya preciosa (huayno) -- Trozos de mi alma ( huayno) -- Tío Jacinto (huaylas) -- Serenata n° 7 (vals) -- Haz de llorar (vals) -- Falsedad (vals) -- La sobrada (polka) -- La pecosa (cumbia) -- Lachichera (cumbia) -- El chuspe (huaylas) -- Flor de perdición (huayno) -- Santa Rosa de Ocopa (huaylas) -- Contestación a tu maldad (huayno) -- Huaylas ritmo 66 (huaylas) -- Entrada a Paca (muliza).