Contiene: Al fin solos -- aguacerito -- huaylash juventud -- mi tristeza -- pisa poncho -- triste pajonalcito -- Huaylash shimuco -- culebrita venenosa -- la revancha -- huanchurinito -- el panadero -- mi primer amor -- Agarra tu manta -- que cosa piensas -- sueños de amor -- vida pasajera -- amor errante -- verde lorito -- Ojos hechiceros -- huaylash eterno -- mis lamentos -- triste recuerdos -- huaylash lima dulce -- no te vayas.