Contiene: Bella Tarma -- Chihuaquito -- Paloma Blanca Jaujina -- Las Alturas de Sacsamarca -- Separación -- Vuelve, vuelve Tarmeñita -- A mi Tarmeñita -- Adios Juventud -- Muro, Muro Lagunita -- Entradas de Murhuay -- Arbolito de Manzana -- Paloma Tornazolada -- El Renegón -- La Chismosa, Chola Caprichosa -- Engreída Sapallanguina - -Viuda Alegre -- Así Bailo el Huaylas -- Amor Andino, Seguirás Odiándome -- Virgencita Bendita, Señor de Ocopilla, China Mentirosa -- Mi Burrito Azulejo.