Contiene: Pujllaytaki -- qanchi -- llamerada -- melodías en arpa -- fue un sueño (yaraví) -- Qapaq qolla -- q´ara chuncho -- saqra -- aurorita -- cuzqueñita (marinera y huayno). -- Noche imperial -- pañuelito blanco -- chincher botella -- dicen que te vas -- puna viscachita -- carnaval cuzqueño -- Sol y tierra incaica -- taruquita vicuñita -- maldigo las horas -- Manuelito -- urubambinita -- recuerdos de Acomayo.