Contiene: Gratos recuerdos -- El aceitunal -- Ausencia -- Escucha mi canto -- Ay mi palomita -- Presentimiento -- Arbolito de manzano -- Pasión inmensa -- Nieve del Ande -- Acordes de mi guitarra -- Al pie de tu ventanita -- La verbenita -- He venido por estos lugares -- Toma mi retrato -- Tomaayquichuina -- La flor de la trinitaria -- Huaynito para mi madre -- Lucero de la mañana -- Descilusión -- Puñal de cachita blanca.